Die Lage im Land wird für Kaiser Maximilian zunehmend prekärer. Gegen den Willen des ihm treu ergebenen mexikanischen Generals Mejia verabschiedet er ein Dekret, das aufrüherischen Republikanern mit der Todesstrafe droht. Mejia prophezeit dem Kaiser, daß er damit sein eigenes Todesurteil unterschrieben habe. Nun muß Sternau als Bevollmächtigter von Benito Juarez schnell handeln, denn in Chihuahua ist schon die Exekution von gefangenen Republikanern vorbereitet. Mit seiner Hilfe kann Juarez schließlich die von den Kaisergetreuen gehaltene Stadt zusammen mit den Apachen erobern. Auch die verführerisch-schöne Spionin Emilia hatte ihren Teil zu der Eroberung beigetragen...
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